Gerresheimer Glas GmbH, subsidiária indireta da Gerresheimer AG, assinou ontem contrato de compra com recursos assessorados pela Tritão para a aquisição de Blitz LuxCo Sarl, a holding Grupo Bormioli Pharma. O preço de compra baseia-se num valor empresarial determinado de aproximadamente 800 milhões de euros. A Bormioli Pharma possui um portfólio complementar de embalagens primárias farmacêuticas em vidro e plástico, além de soluções de fechamento, acessórios e sistemas de dosagem.
Com esta aquisição, a Gerresheimer reforça a sua presença europeia com instalações de produção adicionais, especialmente no sul da Europa, e a sua posição de mercado como fornecedor líder de serviços completos e parceiro global para as indústrias farmacêutica e de biotecnologia. A transação está sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento; O fechamento está previsto para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024.
“Com esta transação colocamos um ponto de exclamação nas nossas ambições de crescimento”, afirma. Dietmar Siemssen, CEO da Gerresheimer AG. “A Bormioli Pharma é uma escolha estratégica ideal para nós e acelera nossa transformação em um fornecedor integrado de sistemas e soluções. Em particular, estamos expandindo o nosso portfólio para incluir mais soluções de alto valor. “Ambas as empresas complementam-se tanto em termos de portfólio de produtos como de cobertura regional com centros de produção na Europa.”
“A Bormioli Pharma faz parte do portfólio da Triton desde 2017. Desde o nosso investimento, a empresa passou por uma transformação substancial nos últimos anos, com um crescimento rentável de dois dígitos”, afirma. Moritz Gudenus, Consultor de Investimento Profissional Triton. “Estamos muito felizes por ter encontrado na Gerresheimer um grande parceiro para a empresa que dará continuidade a esta história de sucesso.”
Andrea Lodetti, CEO da Grupo Farma Bormioli, acrescenta: “com o apoio da Triton, conseguimos fortalecer a nossa posição no setor de embalagens farmacêuticas, com capacidades abrangentes em termos de tecnologia e oferta de produtos. “Agradecemos à equipe Triton pelo apoio e estamos ansiosos para o nosso próximo capítulo de crescimento com a Gerresheimer.”
Portfólio de produtos complementares e atrativos
Tal como a Gerresheimer, a Bormioli Pharma alcançou um crescimento rentável de dois dígitos nos últimos anos e conta com empresas farmacêuticas líderes entre os seus clientes. Com cerca de 1.500 funcionários, a empresa gera receitas de cerca de 370 milhões de euros. Além disso, espera-se que a aquisição gere sinergias de 3-5% das vendas da empresa no curto e médio prazo. No setor de plásticos, a Bormioli Pharma é um dos principais fornecedores de sistemas e soluções plásticas para embalagens. farmacêuticos com cinco fábricas em Itália, França e Alemanha. No setor vidreiro, a Bormioli Pharma possui um portfólio atraente de embalagens primárias parenterais e outros produtos farmacêuticos, com quatro fábricas de produção na Itália e na Alemanha.
Após a integração, a aquisição criará uma nova e forte unidade de negócios de Vidro Moldado, com novas opções para uma redefinição estratégica para alcançar melhores perspectivas de crescimento e competitividade. O negócio combinado de vidro moldado geraria vendas pro forma de cerca de 750 milhões de euros em 2024, com uma margem EBITDA de cerca de 21% antes de sinergias.
